Nuestra Historia con las Finanzas Personales
Desde 2018 ayudamos a familias y autónomos en Madrid a tomar decisiones financieras más claras
Comenzamos con una pregunta simple
En 2018, tres compañeros de trabajo nos dimos cuenta de algo. Nuestros amigos y familiares tenían preguntas sobre dinero pero no sabían dónde acudir sin sentirse juzgados.
Las grandes entidades financieras resultaban intimidantes. Los asesores pedían patrimonios mínimos. Y muchas personas simplemente querían entender mejor sus opciones antes de tomar decisiones importantes.
Así que abrimos una pequeña oficina en Carabanchel y empezamos a recibir consultas. Al principio, fueron vecinos y conocidos. Después, personas que buscaban asesoramiento directo sin complicaciones innecesarias.
- Conversaciones honestas sobre objetivos reales
- Explicaciones en lenguaje cotidiano sin tecnicismos
- Opciones claras basadas en cada situación particular
Nuestro enfoque en planificación financiera
Conversaciones sin prisas
Dedicamos tiempo a escuchar tu situación actual antes de proponer cualquier cambio. A veces la mejor decisión es mantener lo que ya tienes y simplemente ajustar algunos detalles.
Transparencia con las cifras
Te mostramos cómo calculamos las proyecciones y qué factores pueden cambiar los resultados. Las finanzas personales tienen variables que no siempre podemos controlar, y lo decimos claramente.
Seguimiento a tu ritmo
Algunos clientes prefieren revisar su plan cada trimestre. Otros pasan por aquí una vez al año. Adaptamos el acompañamiento según lo que te resulte más cómodo y útil.
Quiénes trabajamos aquí
Un equipo pequeño que prefiere dedicar tiempo a conocer bien a cada persona que pasa por nuestra oficina en lugar de acumular cientos de clientes.
Fermín Casares
Asesor financiero
Trabajó quince años en banca antes de buscar un entorno más tranquilo donde poder explicar las cosas con calma. Le gusta el senderismo y cocinar platos complicados los fines de semana.
Nuestro espacio
Oficina en Madrid
Una sala de reuniones con luz natural, café decente y sillas cómodas. Hemos recibido aquí a más de trescientas personas desde 2018, cada una con preguntas diferentes sobre su dinero.
Si te gustaría hablar sobre tu situación financiera sin compromisos
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